1er Episode : Retour au pays.

Naruto revient à Konoha après deux ans et demi d'entraînement avec Jiraya. Il y retrouve Sakura qui s'aperçoit que Naruto n'a malheureusement pas changé.

2ème Episode : L'Akatsuki entre en action.

Naruto arrivé depuis peu, l'Akatsuki refait surface pour aboutir à son projet. Shikamaru apprend à Naruto que ce dernier est le seul à être resté genin, que Neji, Kankurô et Temari sont devenus jõnins et que Gaara est devenu Kazekage. Mais pendant ce temps deux membres de l'Akatsuki se dirigent vers Suna, Sasori et Deidara pour capturer Shukaku. Sakura admet que Naruto a un peu mûri et ces derniers se font défier par Kakashi mais au test des clochettes !

3ème Episode : L'entraînement porte ses fruits !

Kakashi remarque que Naruto et Sakura ont fait d'énormes progrès en leur faisant faire le test des clochettes. Pendant ce temps, Deidara et Sasori s'infiltrent dans Suna. Deidara s'envole pour attaquer dans les airs, et met en place son « art » : des objets d'argile mouvants et explosifs.

4ème Episode : L'hôte de Suna.

À Suna, un grand combat aérien s'engage entre Gaara et Deidara qui veut vaincre le jinchûriki ( = l'hôte)  et le récupérer vivant. Pendant ce temps, Naruto et Sakura, parviennent à tromper Kakashi et à lui prendre les clochettes.

5ème Episode : En tant que Kazekage.

Le combat entre Gaara et Deidara s'intensifie. Le membre de l'Akatsuki se fait broyer un bras par les techniques de sable de Gaara, mais continues le combat. Les mesures d'urgence sont prises au sein de Suna pour la protection du Kazekage et du village.

6ème Episode : Mission accomplie.

Gaara est vaincu par Deidara. Les deux membres de l'Akatsuki ont réussi leur mission et partent de Suna.

7ème Episode : Cours Kankurô !

Kankurô part sans attendre à la poursuite des membres de l'Akatsuki. Au même moment, Konoha reçoit un appel à l'aide de Suna.

8ème Episode : L'équipe Kakashi part à l'attaque !

Après un rapide combat entre deux marionnettistes, Kankurô est vaincu par l'empoisonnement de Sasori. Pendant ce temps l'équipe Kakashi part sans plus tarder vers Suna.

9ème Episode : Les larmes du jinchuriki.

L'équipe Kakashi continue sa route vers Suna.

10ème Episode : Arts des sceaux, Les neufs dragons fantômes.

Kankurô risque de mourir et l'équipe de Kakashi n'est toujours pas arrivée mais l'équipe Gaï se hate aussi vers Suna.