31ème Episode :  La relève.

Aidée de Naruto, Chiyo donne sa vie pour réaliser sa technique surprenante d'échange d'énergie vitale pour sauver Gaara.

32ème Episode : Le retour du Kazekage.

Tout rentre dans l'ordre : Gaara reprend sa place de Kazekage à Suna, le corps de Chiyo est enterré et Naruto et ses compagnons retournent à Konoha. Mais apparemment, Deidara n'est pas mort...

33ème Episode : Un nouveau venu.

Kakashi étant à l'hôpital suite à l'utilisation du Kaléidoscope hypnotique du Sharingan, Naruto et Sakura cherchent de nouveaux compagnons d'équipe. En discutant avec des amis, Naruto se fait attaquer par un mystérieux ninja.

34ème Episode : La nouvelle équipe 7 !

Naruto se retrouve face à Saï alors que Tsunade sélectionne Yamato, un membre de l'ANBU, pour remplacer Kakashi. Au final, la nouvelle équipe Kakashi se donne rendez-vous. Naruto reconnaît en Saï le ninja qu'il a combattu sur le toit. La tension monte…

35ème Episode : Un membre de trop.

Le leader de l’ANBU racine, Danzô, a recommandé Saï pour l'équipe 7 tout en donnant à Saï une mission secrète. À l’hôpital, Jiraya et Kakashi parlent de la puissance de Naruto qui peut s'avérer dangereuse.

36ème Episode : Sourire mensonger.

L'équipe 7 continue sa route et s'arrête aux sources termales.

37ème Episode : Le livre secret.

L'équipe Yamato s'avance vers l'espion de Sasori puis s'arrêtent dormir pour la nuit.

38ème Episode : Simulation.

L'équipe Yamato simule la confrontation avec l'espion mais Naruto et Saï n'arrivent pas à s'entendre.

39ème Episode : Rencontre inattendue.

L'espion de Sasori arrive enfin et Yamato transformé en Sasori découvre que l'espion est en réalité Kabuto et qu'il a été libéré de l'emprise de Sasori par Orochimaru. Celui-ci apparaît, le face-à-face entre les 2 équipes commence.

40ème Episode : Kyubi est lâché !

Orochimaru provoque Naruto qui perd son sang-froid et laisse éclater sa colère laissant apparaître 3 queues de Kyûbi.