61ème Episode : Prise de contact.

Naruto est dépassé par la maîtrise des 5 éléments et se fait prendre au piège. Pendant ce temps Sora se bat avec un homme et dévoile ses pouvoirs.

62ème Episode : Coéquipiers.

L'équipe Kakashi rentre au village et ramène Sora.

63ème Episode : Deux rois.

On apprend dans un flash-back que le père de Sora a été tué par Asuma Sarutobi. Pendant ce temps, Sora et Naruto s'entraînent au fūton.

64ème Episode : La balise d'un noir de jais.

Danzô essaie de s'échapper mais c'est sans compter sur les forces spéciales qu'il a entraînées, Sora attaque Tsunade après avoir fuit le village.

65ème Episode :  Le piège des ténèbres.

Furiido, Fuka, Fuen et Fudo attaquent Konoha. Fuen invoque un bouclier afin qu'aucun villageois ou ninja de Konoha ne puisse fuir. Fudo invoque des morts-vivants, le clan Kohaku...

66ème Episode : Les Âmes ressuscitées.

Konoha se voit en état d'alerte niveau 1 : 4 des 12 protecteurs du seigneur Féodal du Pays du Feu sont ressuscités et menacent d'utiliser une technique de foudre très puissante pouvant détruire le village.

67ème Episode : Chacun son combat.

Fuen et Fudo se font tuer, les mort-vivants et le bouclier disparaissent.

68ème Episode : L'heure du réveil.

Naruto trouve le point faible de Fuka et la vainc. Le limelight est neutralisé.

69ème Episode : Désespoir.

La vérité sur les pouvoir de Sora est dévoilée : son corps renferme une rémanence du chakra de Kyûbi. Sora se met alors en colère et fait sortir son pouvoir.

70ème Episode : Résonance.

Le combat entre Naruto et Sora continue, Furiido qui n'était autre que Kazuma se fait tuer par Asuma.